Felipe es un adolescente que pasa los días andando en bicicleta con sus amigos, rapeando freestyle y yendo a clases de teatro a espaldas de su madre. Su pasión es tal que sueña obras enteras, y al despertar las escribe. Ante la posibilidad de asistir a un casting para una película, se escapa a la capital donde se reencuentra con su abuela paterna, a quien no ve desde hace años cuando su padre murió.